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期市“鋼鐵俠”狂飆 創近十年新高

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-03-04  瀏覽次數:160  發布者:xinqidian
核心提示:  3月3日,螺紋鋼期貨主力合約價格創近十年新高,鐵礦石期貨價格距離前高僅一步之遙,熱卷、線材期貨價格也紛紛改寫上市以來新
   3月3日,螺紋鋼期貨主力合約價格創近十年新高,鐵礦石期貨價格距離前高僅一步之遙,熱卷、線材期貨價格也紛紛改寫上市以來新高。繼前期有色金屬、化工板塊部分品種不斷“誕生”階段新高之后,鋼鐵板塊逐漸顯露“接棒”領漲端倪。

  “扛起”領漲大旗

  近期,鋼鐵期貨、鋼鐵現貨、股市鋼鐵板塊并駕齊“升”。

  3月3日,鋼鐵期貨“一馬當先”,領漲國內商品期市。文華財經數據顯示,3日鋼鐵板塊指數創下2011年9月以來新高(126.90點),全天上漲2.91%,在9個商品板塊指數中位列第一。

  分品種來看,螺紋鋼期貨主力合約價格創出2011年8月以來新高,達到4924元/噸;鐵礦石期貨主力合約價格最高上探至1178元/噸,距2月創下的歷史新高1180元/噸僅一步之遙;熱卷、線材期貨價格也創出上市以來新高,分別達到5088元/噸、5277元/噸。

  現貨方面,春節過后鋼材市場行情向好。上海鋼聯數據顯示,春節過后鋼材現貨市場整體大幅上漲,目前各品種累計漲幅都在400元/噸左右,工業材報價普遍超過5000元/噸,均為近幾年新高。以上海沙鋼HRB400材質16-25規格螺紋鋼報價為例,3月3日報價為4780元/噸,較前一日上漲160元/噸,春節后累計漲幅超過9%。

  “從價格表現來看,目前工業材好于建筑用鋼,仍在高產量、高成本、高庫存狀態下運行,看好現貨市場行情。”上海鋼聯鋼材事業部分析師曹軼表示。

  A股方面,數據顯示,3月3日申萬鋼鐵指數上漲7.6%,在28個一級行業中居首。成分股方面,包鋼股份、鞍鋼股份、三鋼閩光、新鋼股份、沙鋼股份、華菱鋼鐵、方大特鋼均漲停。

  或迎新一輪供給側改革

  這輪鋼鐵板塊加速上漲行情背后,既有全球金融市場風險偏好迅速升溫帶來的提振,又有行業自身利好因素支撐。

  “春節以來,伴隨全球新冠肺炎疫情形勢持續改善,美國大規模財政刺激法案即將落地,全球金融市場風險偏好迅速上升,股市、商品市場共振上漲。”光大期貨研究所黑色研究總監邱躍成表示。

  行業供應減量預期則是這輪上漲行情的直接驅動力。“為了實現我國在2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標,鋼鐵行業節能減排壓力明顯增大。”國投安信期貨研究院鋼材分析師何建輝表示。

  在碳中和目標下,鋼鐵行業做好粗鋼產量控制尤為重要。2020年全國工業和信息化工作會議明確提出“2021年堅決壓縮粗鋼產量、確保粗鋼產量同比下降”的要求。

  邱躍成預計,碳減排將首先在鋼鐵行業進行試點。這對鋼鐵行業來說,意味著迎來新一輪供給側改革。

  3月2日晚間,唐山市發布《3月份大氣污染綜合治理攻堅月方案》(簡稱《方案》)。《方案》的總體目標是3月空氣質量排名退出全國168個重點監測城市“后二十”,3月10日前關停燕山鋼、唐鋼不銹鋼共7座450立米高爐,全市100家重點涉氣企業以1-2月在線監測數據的平均值為基準,總體減排量不低于45%。

  “減排目標量對鋼材產量的潛在影響不容忽視,建議關注唐山市出臺《方案》后是否會帶來溢出效應。”東證期貨黑色產業資深分析師顧萌表示。

  除了供應端減產預期,需求端也回暖向好。何建輝說:“鋼材需求整體韌性較強,隨著國內經濟穩健回暖以及海外經濟體復蘇加快,市場對建材‘金三銀四’需求旺季預期較樂觀。”

  邱躍成還說:“目前鋼廠生產成本高企,挺價意愿強烈,疊加今年庫存主要集中在鋼廠及大代理商手中,庫存結構有利于價格上漲。”

  中期上漲料持續

  鋼鐵市場這輪行情能夠持續多久?

  邱躍成表示,今年全球經濟復蘇以及通脹預期回升是資本市場運行主要邏輯,市場流動性將維持在較充裕的局面,有利于大宗商品價格上漲。

  從鋼材行業來看,壓減粗鋼產量相關政策的執行情況將會成為影響行情的關鍵。在何建輝看來,如果壓減粗鋼產量相關政策能夠嚴格執行,同時考慮到國內鋼材需求仍有增長動能,供應端將會出現較大缺口,供需再平衡將會推動鋼價進一步上漲,屆時噸鋼毛利有望顯著增加。

  邱躍成也認為,隨著鋼鐵行業碳減排進程加快,粗鋼供應將存在較強的收縮預期,有利于成材價格上漲,但對原料需求及價格將形成一定利空。

  同時,國內鋼鐵需求也有望維持旺盛水平。顧萌分析,2020年四季度至今土地成交及商品房成交表現強勁,能夠支撐開發商延續高周轉模式,對地產新開工和施工用鋼需求形成帶動。同時,乘用車和家電銷量也會維持較高水平。預計上半年用鋼需求依然強勁。

  現貨市場方面,曹軼認為,此前鋼材價格上漲更多的是依托成本和預期,在快速上漲后,目前市場已經出現“恐高”情緒,獲利套現情況增多。后期,區域和品種走勢可能會出現分化,存在小幅回調風險。不過,從需求端情況來看,目前終端才開始釋放,3、4月本來就是全年需求旺季,加上鋼廠目前積極地推漲行情,預計現貨價格依舊易漲難跌,近期會繼續維持上漲趨勢。

  投資方面,何建輝建議,鋼鐵期貨仍以逢低做多為主;股市方面,龍頭企業受益于兼并重組,上漲確定性更高,電爐鋼快速發展也將為相關企業帶來機會。

 
關鍵詞: 期市“鋼鐵俠”
 
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